Giorgio, een jonge soldaat, is verliefd op de getrouwde Clara en wordt haar minnaar. Maar ze worden gescheiden wanneer Giorgio ver weg wordt geplaatst, waar hij de ongelukkige, ongezonde en onaantrekkelijke Fosca ontmoet, die een hartstochtelijke liefde voor Giorgio ontwikkelt en probeert hem van haar te laten houden. Deze vertolking van Stephen Sondheim's Tony Award-winnende musical werd opgenomen op het podium met zijn originele all-star Broadway-cast. Oorspronkelijk uitgezonden als onderdeel van 'American Playhouse' op PBS (seizoen dertien, aflevering zes).