John is een verlegen en goedaardige man die in Ceuta woont en alles per correspondentie doet, van het bestuderen van een carrière of het leren van judo tot het krijgen van een vriendin. Ze komt uit Madrid en het is tijd voor Juan om haar te ontmoeten, dus neemt hij een boot naar het schiereiland. In de boot valt hij samen met Maria, een mooie jonge vrouw die naar de hoofdstad gaat om zang te studeren en die hij eerder bij toeval had ontmoet. Tijdens de reis proberen buitenlandse smokkelaars John te gebruiken gestolen diamanten over de grens te smokkelen.